1月動力電池裝車量:寧德時代?!爸亍?!國軒能否接住物流車配電大盤?

                                                  中國汽車網(www.elitemedia1.com)專業汽車網站

                                                  2022年1月,新能源物流車銷量達6330輛,其中包括799輛交叉型乘用車。除交叉型乘用車外,2022年1月,新能源物流車動力電池裝車量累計達767.29MWh,共有40余家企業實現裝車配套,排名前10的企業裝車量占比為98.37%。

                                                  寧德稱霸億緯居亞軍,二者占比近9成

                                                  從具體數據來看,2022年1月新能源物流車動力電池裝車量Top10企業分別是寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、力神動力、比亞迪、鋰動電源、蜂巢能源、鵬輝能源、中創新航(中航鋰電)、聯動天翼。

                                                  1月動力電池裝車量:寧德時代?!爸亍?!國軒能否接住物流車配電大盤?

                                                  2022年開年之際,寧德時代以絕對優勢拿下冠軍寶座,超4/5以上的份額,總裝車量為618.35MWh,具體占比為80.59%。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,作為2022年1月國內動力電池企業裝車量第一名的寧德時代,市場份額也僅有50.24%,而在新能源物流車領域,寧德時代的市占比進一步加大,打破以往的紀錄,且已接近2021年TOP5電池企業合計裝車量(82.96%),足見動力電池市場行業集中度逐漸走高,“一家獨大”的趨勢越發明顯。

                                                  2022年伊始,億緯鋰能打破在動力電池裝機量TOP3外徘徊的尷尬局面,成功扳回一局。2022年1月,億緯鋰能憑借66.44MWh的裝車量,位居第二。

                                                  國軒高科排名第三,總裝車量為23.13MWh,配套車型有開瑞優優EV、瑞馳EC35II、開瑞海豚EV等。

                                                  此外,在2022年1月新能源物流車TOP10電池企業中,裝機量超過3MWh的還有:力神動力(13.32MWh,1.74%)、比亞迪(7.59MWh,0.99%)、鋰動電源(7.20MWh,0.94%)、蜂巢能源(6.53MWh,0.85%)、鵬輝能源(4.37MWh,0.57%)、中創新航(4.03MWh,0.52%)、聯動天翼(3.85MWh, 0.5%)。

                                                  2022年1月,在新能源物流車領域,TOP3電池企業合計裝車量占比為92.26%,TOP5電池企業合計裝車量占比是94.99%,TOP10電池企業合計裝車量占比98.37%。可見,動力電池企業裝車量集中度進一步提升。

                                                  漲價預期下,磷酸鐵鋰占比創新高達98.30%

                                                  動力電池類型方面,磷酸鐵鋰電池的裝車量為720.72MWh,市占比達98.30%;三元鋰電池裝車量為10.12MWh,占比為1.38%;錳酸鋰電池裝車量為226.35KWh,占比0.03%;其他未知鋰電池2.1MWh,占比0.29%。

                                                  1月動力電池裝車量:寧德時代?!爸亍?!國軒能否接住物流車配電大盤?

                                                  2021年7月,磷酸鐵鋰電池占比達97.4%;

                                                  2021年10月,磷酸鐵鋰電池占比達97.91%;

                                                  2022年1月,磷酸鐵鋰電池占比達98.30%。

                                                  有觀點認為,在補貼退坡、原材料漲價等因素影響下,新能源商用車漲價已是鐵板釘釘的事。為降本增效,越來越多車企選擇安全性能好、性價比高的磷酸鐵鋰電池,進而再次推高了磷酸鐵鋰電池市占比。

                                                  重卡爆火,寧德時代?!爸亍币龘鷳n?

                                                  1月動力電池裝車量:寧德時代?!爸亍?!國軒能否接住物流車配電大盤?

                                                  從電池企業配套車企來看,寧德時代共配套3501輛新能源物流車,為50余家車企提供電池配套,主要合作車企有鄭州宇通、漢馬科技、徐州徐工、福田汽車、北奔重汽等,這5家企業合計裝車量占寧德時代57.25%的份額。

                                                  億緯鋰能為392輛新能源物流車實現電池裝車配套,其中有143輛是重卡,共為11家車企供應電池,配套裝機量最多的是鄭州宇通,占比51.35%,其次是三一汽車。

                                                  排在第三位的國軒高科,主要為開瑞新能源、瑞馳新能源、新龍馬汽車等企業提供電池配套,三者合計裝機量占據國軒高科73.81%的市場份額。

                                                  值得注意的是,本次TOP10榜單中出現了幾位新面孔, 蜂巢能源主要為長城汽車提供電池配套;中創新航為瑞馳新能源、開瑞新能源、新龍馬汽車三家車企提供電池配套,配套車型有瑞馳EC35II、開瑞優優EV、啟騰N50EV;聯動天翼僅為三一汽車提供電池配套。

                                                  不難看出,1月動力電池裝車量冠亞軍寧德時代和億緯鋰能的重要客戶均已重卡車企為主,且重卡裝車量已占70%-80%的份額。從2021年布局重卡換電業務以及1月發布EVOGO及組合換電整體解決方案來看,寧德時代?!爸亍被緦嶅N。雖然,暫無跡象表明寧德時代會放棄新能源物流車配套業務,但有業內人士擔心在總產能未完全釋放前,新能源物流車寧德時代電池裝機量可能受到影響。

                                                  各類車型多少電量最受歡迎?

                                                  從電車資源整理的配套數據來看,2022年1月,微面方面,最受歡迎的車型電量是41.86KWh,共有660輛;其次是38.7KWh的電量車型有196輛;第三便是41.47KWh的電池電量有170輛。此外,38KWh以下的電量也有不少車型搭載。但總的來說,微面車型搭載38KWh~42KWh的電池較為受歡迎。

                                                  輕卡方面,90kWh以上的電池有84輛,86kWh~89kWh的電池有76輛,80kWh~85kWh的裝機量為93輛。由此可見,新能源輕卡車型85kWh以上電量最受歡迎。

                                                  微卡方面,搭載56kWh的電池車型熱度最高,共售101輛;重卡方面,搭載281.9kWh電量的車型售出最多,其次是搭載422.8kWh電量的車型。

                                                  小結:

                                                  根據工信部發布的《2021年鎳鈷鋰行業運行情況》,2021年,中國新能源產業快速發展,鎳鈷鋰行業整體呈供需兩旺格局,產品價格大幅上漲。

                                                  上游原材料的價格上漲,或將影響到整車的價格。據相關機構統計,2020年1月初到2022年1月,電池級鈷、硫酸鎳、碳酸鋰的價格分別上漲了119%、55%和569%。

                                                  現階段動力電池行業中頭部企業份額比較穩定,而尾部企業將會隨著行業發展面臨被淘汰,動力電池行業洗牌加速,不出意外,電池性能穩定、電池性價比高的企業將會在這場角逐中勝出。同時,重卡業務的火爆,引起寧德時代等頭部企業加速布局,新能源物流車電池裝機量會否被擠壓而缺電,也需引起業界重視。

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                                                  作者頭像
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